GESTIÓN DE CARTERAS
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El Servicio de Gestión Discrecional de Carteras tiene como misión gestionar el patrimonio financiero de nuestros clientes. Gestionamos patrimonios de todos los tamaños, porque todos queremos proteger y rentabilizar nuestros ahorros.
Características del servicio:
- Delegación de la gestión de su cartera en un equipo de profesionales especializado.
- Cartera totalmente personalizada. Adaptación a su perfil de riesgo. Definición del perfil de riesgo de la cartera según las necesidades y preferencias del cliente de acuerdo a la normativa vigente.
- Consistente. Búsqueda de la combinación rentabilidad/riesgo que mejor se adapta a tu perfil de riesgo. Alineación con los objetivos de rentabilidad a medio y largo plazo, velando por la protección y la preservación del patrimonio.
- Diversificación de la cartera. Distribución del capital entre diversos mercados y tipos de activos.
- Gestión Activa. Anticipación y reacción ante las diferentes situaciones de los mercados con coherencia. Supervisamos y controlamos la evolución de las carteras a través de un análisis diario de la rentabilidad.
- Reporting de calidad de la evolución del patrimonio, rentabilidades, operaciones y costes.
- Reuniones periódicas para revisar el comportamiento de la cartera.
